华泰证券6月17日发布公告。公司近期发布FY2024财报，营收同增14.8%至1087亿港币（剔除汇率因素后同增19%），主要经营净利同增28.9%至121.6亿港币，归母净利同增20.7%至65.0亿港币、低于彭博一致预期77亿港币，低预期主要系在3月金价急涨背景下，黄金借贷合约的公允价值亏损录得37.6亿港币所致。同时，FY24H2的镶嵌产品营业额占比环比下滑2.3pct至12.4%，也一定程度拖累了毛利率。展望24H2，金价虽有扰动，但我们仍看好公司的品牌优化举措，以及产品、渠道优势，叠加Q3旺季有望刺激需求，我们认为公司同店有望逐步修复。预计公司FY25-27归母净利达59.9、64.0、67.6亿港币，参考可比公司彭博一致预期2024年12.59xPE，考虑到周大福作为龙头有望率先受益于金价企稳后动销的回暖，且公司FY24派息率约85%，给予公司FY25 18xPE，目标价10.80港币（前值14.11港币），维持增持。

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